FINANCIËLE PLANNING

Een duidelijke financiële planning biedt zekerheid. Onze experts inventariseren uw persoonlijke financiële situatie met het oog op uw wensen en plannen voor de toekomst.

Tijdens een oriënterend gesprek maken we een grondige inventarisatie van uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan het vaststellen van uw huidige vermogen, bestedingspatroon en zaken als uw pensioenopbouw, bedrijfsopvolging en uw situatie bij eventueel overlijden of ziekte. Vervolgens richten we ons op uw wensen voor de toekomst, waaronder uw gewenste inkomen en vermogen.

Naar aanleiding van ons gesprek stellen wij met de Financiële Vermogensplanner een helder stappenplan op. Onze adviezen binnen dit stappenplan worden tussentijds met u besproken. Op basis van de uitkomst van dit gesprek, ontvangt u een definitieve financiële planning waarmee u uw financiële situatie kunt optimaliseren.